石猴為尋找長(zhǎng)生不老的仙方，獨(dú)自駕筏出門(mén)求學(xué)，師承菩提祖師，得名孫悟空。悟空從祖師學(xué)得長(zhǎng)生之道。七十二般變化及“筋斗云”。一日，悟空變?yōu)樗蓸?shù)，被逐出洞�；氐交ü�，自稱美猴王。
3.官封弼馬溫
悟空在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。龍王和閻王表奏玉帝，玉帝知其厲害，便假意招安，派太白金星赴花果山招安悟空，將其封為弼馬溫。
4.大鬧天宮
悟空嫌官小，打回花果山，樹(shù)起“齊天大圣”旗號(hào)。玉帝派十萬(wàn)天兵天將捉拿孫悟空。悟空被刀砍斧剁�；馃讚�，甚至置太上老君八卦爐鍛煉四十九日，依然毫發(fā)無(wú)損，還煉成火眼金睛。玉帝請(qǐng)來(lái)佛祖如來(lái)，才把孫悟空壓在五行山下。
5.禍起觀音院（大鬧黑風(fēng)山）
觀音院老住持為謀占唐僧袈裟欲縱火燒死唐僧師徒， 火燒禪院。黑風(fēng)山黑熊怪趁亂偷走了袈裟。孫悟空追尋袈裟，大鬧黑風(fēng)山， 后請(qǐng)觀音菩薩收服了黑熊怪，悟空奪回了袈裟。
6.計(jì)收豬八戒
唐僧悟空來(lái)到高老莊，莊主女兒被一長(zhǎng)嘴大耳妖怪強(qiáng)占。悟空追趕妖怪來(lái)到云棧洞。得知妖怪為天蓬元帥，因調(diào)戲嫦娥被貶下界，誤投豬胎。經(jīng)觀音收伏，賜名豬悟能，在此等候取經(jīng)人，遂引起拜見(jiàn)唐僧，賜號(hào)八戒。做了唐僧的第二個(gè)徒弟。
7.大戰(zhàn)流沙河
師徒三人來(lái)到流沙河畔，流沙河中妖怪徑搶唐僧，八戒悟空去戰(zhàn)，妖怪鉆入水中，不肯上岸。悟空去見(jiàn)觀音，觀音讓木叉與悟空同去。木叉叫出妖怪悟凈。唐僧收悟凈為徒，悟凈以頸下骷髏結(jié)成法船，渡唐僧過(guò)河。
8.四圣試禪心
驪山老母與觀音。普賢，文殊菩薩變成母女四人，欲招唐僧為夫，并要將三個(gè)女兒嫁給悟空。八戒和沙僧，意在試探師徒四人禪心是否堅(jiān)固，唯八戒意動(dòng)神搖，溜進(jìn)后堂去撞天婚，被捉弄捆于樹(shù)上，八戒十分羞愧。
9.偷吃人參果
唐僧師徒到五莊觀投宿。兩位道童奉命，以人參果款待唐僧，八戒慫恿悟空偷果，遭到二道童怒罵。悟空一怒推倒了人參果樹(shù)逃離，卻被鎮(zhèn)元大仙捉回去。悟空求得觀音醫(yī)活果樹(shù)，二人結(jié)為兄弟。
10.三打白骨精
唐僧遣悟空去化齋飯。山中白骨精想吃唐僧肉以長(zhǎng)生不老，一變美女，二變老婦，三變老翁，迷惑唐僧，均被孫悟空識(shí)破，打死妖怪，唐僧以為濫殺無(wú)辜大怒，逐走悟空。
11.（悟空與八戒）雙戰(zhàn)黃袍怪
唐僧誤闖黃袍怪的波月洞。黃袍怪的夫人放走唐僧給父王送信。國(guó)王懇請(qǐng)八戒。沙僧降妖。黃袍怪變做俊俏郎君拜見(jiàn)國(guó)王，將唐僧變做老虎囚禁籠中。白龍馬變作宮女刺殺黃袍怪受傷。八戒來(lái)到花果山，用激將法請(qǐng)回孫悟空。悟空請(qǐng)來(lái)星神收回，救出公主，恢復(fù)唐僧原身，師徒重歸于好。
12.奪寶蓮花洞
悟空讓八戒巡山探路，被蓮花洞銀角大王捉去。銀角大王又使用移山法，壓住悟空，將唐僧。沙僧和白馬掠回洞府。悟空掙扎脫險(xiǎn)后，經(jīng)過(guò)幾番周折，終將銀角大王裝進(jìn)葫蘆內(nèi)，這時(shí)，太上老君趕來(lái)，收走了由煉丹的金。銀二道童變幻的金角。銀角大王。
13.大戰(zhàn)紅孩兒
火云洞紅孩兒是牛魔王與鐵扇公主的兒子，用苦肉計(jì)騙取了唐僧的信任，縱風(fēng)將唐僧懾走，并口噴三昧真火燒得悟空。八戒落荒而逃。悟空請(qǐng)來(lái)龍王灑下雨水，反被燒傷。八戒去請(qǐng)觀音，被紅孩兒假扮觀音捉去，最終真觀音用蓮花寶座，降伏紅孩兒，收他做了善財(cái)童子
14.車遲國(guó)斗法（降三怪）
車遲國(guó)國(guó)王興道滅佛，寵信三位道士，封他們?yōu)閲?guó)師。他們作威作福，欺壓僧人，悟空大為不平，設(shè)計(jì)戲耍國(guó)師，在三清殿，以尿水作圣水賞賜給三大仙。三大仙欲報(bào)受辱之仇，與唐僧斗法 。悟空使出降妖手段，三大仙現(xiàn)出原形死于非命。
15.趣經(jīng)女兒國(guó)
師徒途徑女兒國(guó)，唐僧。八戒誤飲子母河水懷胎。悟空取來(lái)落胎泉水。唐僧八戒飲水解胎。西梁女兒國(guó)王傾慕唐僧，唐僧謝絕了女兒國(guó)王的一片好意。隱藏宮中的琵琶妖女，乘機(jī)把他攝入琵琶洞，悟空與八戒與妖女酣斗被刺傷。后經(jīng)昴日星君相助，才收伏了蝎子精。
16.真假美猴王
悟空因打死強(qiáng)盜被唐僧趕走，去見(jiàn)觀音被留。六耳獼猴乘機(jī)假冒悟空打倒唐僧，搶去文牒，去西天取經(jīng)，沙僧求助觀音。觀音與悟空沙僧同去花果山，真假悟空惡戰(zhàn)，真假難辯。如來(lái)使他現(xiàn)了原身，被悟空一棒打死，觀音送悟空回唐僧處。
17.三調(diào)芭蕉扇
火焰山擋路，鐵扇公主借芭蕉扇，羅剎女因其子紅孩兒被悟空降伏，一扇將他扇到九萬(wàn)里外。悟空得到定風(fēng)丹二借寶扇，不料卻是假扇，愈扇火愈大。悟空變做牛魔王形狀，三借得寶扇，不料真牛魔王得知被騙，又拿走了扇子。悟空與天將惡戰(zhàn)牛魔王，收服牛魔王。悟空扇息山火，師徒翻越火焰山。
18.盤(pán)絲洞斗妖
盤(pán)絲洞蜘蛛精七女妖把進(jìn)來(lái)化齋的唐僧被蛛絲纏住。悟空打死小妖，救下師父，七女走脫。師徒們來(lái)到黃花觀。觀主多目怪用毒茶加害唐僧師徒，被悟空識(shí)破。悟空請(qǐng)來(lái)毗藍(lán)婆菩薩，才收伏多目怪——蜈蚣精及眾蛛女。
19.天竺收玉兔
天竺國(guó)公主騎象擇親，一箭射中唐僧之帽。國(guó)王為公主和唐僧舉行盛大婚禮。悟空救起欲投河自盡的寺中女子，問(wèn)明女子原是天竺國(guó)真公主，一年前被黃風(fēng)刮走。悟空揭破秘密與假公主打斗。嫦娥下界收伏假公主——月宮搗藥的玉兔，真公主才得與父母團(tuán)聚。
20.困囚五行山
玉帝請(qǐng)來(lái)西天的如來(lái)佛祖，如來(lái)與悟空斗法，悟空翻不出如來(lái)掌心。如來(lái)將五指化作“五行山”，將悟空壓在五行山下。五百年后，唐僧西天取經(jīng)，觀音點(diǎn)化唐僧在五行山揭去如來(lái)壓帖，收孫悟空為徒，保護(hù)唐僧西天取經(jīng)。
21.唐僧身世
（觀音奉旨到東土尋找取經(jīng)人。他變化為老和尚，在長(zhǎng)安酒店中了解到高僧玄奘的身世，選他去取經(jīng)。）玄奘姓陳，前世是如來(lái)徒弟金蟬子，因不聽(tīng)說(shuō)法，轉(zhuǎn)生東土。父親陳光蕊得中狀元，攜夫人赴仕途中被強(qiáng)盜所害，賊人擄去陳夫人，夫人生下遺腹子，忍痛將嬰兒放置木板上，投入江流中。金山寺長(zhǎng)老救起嬰兒，取名江流兒。日后，成長(zhǎng)為高僧玄奘。玄奘立志西天取經(jīng)，唐太宗李世民與他結(jié)為兄弟，將觀音所贈(zèng)袈裟賜予玄奘。（玄奘只身上路，夜宿獵戶茅棚，想到明天就要跨越兩界山，勾起思念故國(guó)之情，輾轉(zhuǎn)難寐。）
22.緊箍咒來(lái)歷
因?qū)O悟空打死劫經(jīng)的強(qiáng)盜，唐僧?dāng)?shù)落，孫悟空一怒離去，觀世音化作老母，傳給唐僧一頂嵌金花帽，一道緊箍咒，哄騙悟空戴上金花帽，金箍嵌入肉中。唐僧念動(dòng)咒語(yǔ)，悟空就頭疼難忍，以此為唐僧鉗束悟空的手段。
23.除妖烏雞國(guó)
烏雞國(guó)國(guó)王被獅精推入井內(nèi)淹死。獅精變化國(guó)王。國(guó)王鬼魂求告唐僧搭救，八戒從井中背出尸身，悟空又從太上老君處討來(lái)金丹，救活國(guó)王。獅精原來(lái)是文殊菩薩的坐騎青毛獅子所化。
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